TotalEnergies a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) amicale sur le groupe pétrolier indépendant Maurel & Prom, valorisé à environ 1,5 milliard d'euros. L'opération, qui devrait être finalisée au premier semestre 2025, permettra au géant français de renforcer sa présence en Afrique, notamment au Nigeria et en Namibie.
Détails de l'offre et réactions
L'offre de TotalEnergies, à 4,75 euros par action Maurel & Prom, représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Les actionnaires de Maurel & Prom recevront également un dividende exceptionnel de 0,35 euro par action. Le conseil d'administration de Maurel & Prom a unanimement recommandé cette offre.
« Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de croissance disciplinée et de création de valeur », a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. « Maurel & Prom possède des actifs de qualité en Afrique, une région clé pour notre développement. »
Actifs africains stratégiques
Maurel & Prom détient des participations dans plusieurs champs pétroliers au Nigeria, au Gabon et en Namibie. Au Nigeria, le groupe exploite notamment le champ d'OML 102, qui produit environ 25 000 barils par jour. En Namibie, Maurel & Prom est associé à TotalEnergies dans le bloc 2913B, où des découvertes majeures ont été réalisées.
L'acquisition permettra à TotalEnergies de consolider sa position de premier producteur de pétrole en Afrique, avec une production additionnelle d'environ 30 000 barils équivalent pétrole par jour.
Impact financier et perspectives
L'opération sera financée par la trésorerie disponible de TotalEnergies. Le groupe prévoit des synergies de coûts d'environ 100 millions de dollars par an à partir de 2026. Cette acquisition intervient alors que le secteur pétrolier connaît une consolidation, les majors cherchant à renforcer leurs réserves et leur production.
Pour Maurel & Prom, cette offre représente une valorisation attractive. « Nous sommes convaincus que cette opération est bénéfique pour nos actionnaires, nos employés et nos partenaires », a commenté Olivier de Langavant, PDG de Maurel & Prom.
